ヘルプ(顧客情報編集)

メニュー項目の［各種設定］を開いて［顧客情報］をクリックすると、『顧客検索』画面が表示されます。
『顧客検索』画面にて編集したい顧客を各項目から検索できます。
なにも入力しないで、［検索］ボタンをクリックすると全ての顧客が表示されます。
項目名をクリックすると、ソート(並び替え)ができます。
また、項目名右の下矢印アイコンをクリックするとフィルター(絞り込み)ができます。
『顧客検索結果』画面にて項目名［WebページURL］に登録されたURLをクリックすると、登録されたアドレスのサイトが表示されます。
『顧客検索結果』画面にて編集したい顧客をクリックすると『顧客情報編集』画面が表示されます。
［ダウンロードパスワード］にて自動送付時のダウンロードパスワードを設定することができます。
必要に応じてチェックボックスをONにしてください。
チェックボックスをOFFにすると、パスワードなしで顧客担当者が、ダウンロードできるようになります。
［自動送付選択］にて自動送付するかを選択することができます。
チェックがONの場合、勤怠情報承認完了後に自動で請求書を送付します。
※合算請求や発行日を変更する場合、チェックをOFFにしてください。
編集が完了したら、画面下部にある［登録］ボタンをクリックします。
※★項目は必須項目です。
［登録］ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されるので、［OK］ボタンをクリックしたら顧客情報が編集され登録されます。
顧客を削除したい時は、画面下部にある［削除］ボタンをクリックします。
［削除］ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されるので、［OK］ボタンをクリックしたら削除完了です。
［担当者登録］ボタンをクリックすると新規顧客担当者を登録する事ができます。
※『顧客編集』画面と各担当者の画面下部のボタンはユーザーごとに違います。

経営者・管理者・営業管理者権限には［削除］ボタンが表示されます。

営業担当者・経理担当者権限には［削除］ボタンは表示されません。
担当者の名前をクリックすると［顧客担当者編集］画面が表示されます。
情報を入力したら画面下部にある［登録］ボタンをクリックします。
［登録］ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されるので、［OK］ボタンをクリックしたら担当者情報が編集され登録されます。
担当者を削除したい時は、各編集画面下部にある［削除］ボタンをクリックします。
［削除］ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されるので、［OK］ボタンをクリックしたら削除完了です。