ヘルプ(顧客情報編集)

メニュー項目の［各種設定］を開いて［顧客情報］をクリックすると、「顧客検索」画面が表示されます。
「顧客検索」画面にて編集したい顧客を各項目から検索できます。
なにも入力せずに［検索］ボタンをクリックすると、全ての顧客が表示されます。
項目名をクリックすると、ソート（並び替え）ができます。
また、項目名右の下矢印アイコンをクリックすると表示項目の絞り込みができます。
「顧客検索結果」画面にて項目名「WebページURL」に登録されたURLをクリックすると、登録されたアドレスのサイトが表示されます。
「顧客検索結果」画面にて編集したい顧客名をクリックすると「顧客情報編集」画面が表示されます。
「ダウンロードパスワード」にて自動送付時のダウンロードパスワードの有無を設定することができます。
必要に応じてチェックボックスをONにしてください。
チェックボックスをOFFにすると顧客担当者が、パスワードなしでダウンロードできるようになります。
「自動送付選択」にて自動送付するかを選択することができます。
チェックがONの場合、勤怠情報承認完了後に自動で請求書を送付します。
※合算請求や発行日を変更する場合、チェックをOFFにしてください。
編集が完了したら、画面下部にある［登録］ボタンをクリックします。
※★がついている項目は必須項目です。
［登録］ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると編集完了です。
顧客を削除したい時は、画面下部にある［削除］ボタンをクリックします。
※「顧客情報編集」画面と各担当者の画面下部のボタンはユーザーごとに異なります。

経営者・管理者・営業管理者権限には［削除］ボタンが表示されます。

営業担当者・経理担当者権限には［削除］ボタンは表示されません。
［削除］ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると削除完了です。
［担当者登録］ボタンをクリックすると新規顧客担当者を登録する事ができます。(顧客担当者を新規登録するには)
担当者の名前をクリックすると「顧客担当者編集」画面が表示されます。(顧客担当者情報を編集するには)
情報を入力したら画面下部にある［登録］ボタンをクリックします。
［登録］ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると編集完了です。
担当者を削除したい時は、各編集画面下部にある［削除］ボタンをクリックします。
［削除］ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると削除完了です。