ヘルプ(顧客担当者新規登録)

メニュー項目の［各種設定］を開いて［顧客情報］をクリックすると、『顧客検索』画面が表示されます。
『顧客検索』画面にて編集したい顧客を各項目から検索できます。
なにも入力しないで、［検索］ボタンをクリックすると全ての顧客が表示されます。
項目名をクリックすると、ソート(並び替え)ができます。
また、項目名右の下矢印アイコンをクリックするとフィルター(絞り込み)ができます。
『顧客検索結果』画面にて編集したい顧客をクリックすると『顧客情報編集』画面が表示されます。
画面下部にある［担当者登録］ボタンをクリックすると、『新規顧客担当者登録』画面が表示されます。
顧客担当者情報の入力を行ってください。※★項目は必須項目です。
送付先を必要に応じ変更してください。登録した担当者は送付先選択欄に自動反映されます。
※送付先TO,CCは5名まで登録できます。6名目を登録することはできません。
『顧客担当者編集』画面にて、すでに登録している担当者の送付設定を変更してから、送付先の編集・追加を行ってください。
(送付先設定は後から変更できます)
入力が完了したら、画面下部にある［登録］ボタンをクリックします。
［登録］ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。［OK］ボタンをクリックすると、登録が完了し、『顧客情報編集』画面が表示されます。