ヘルプ(顧客担当者情報編集)

メニュー項目の［各種設定］を開いて［顧客情報］をクリックすると、「顧客検索」画面が表示されます。
「顧客検索」画面にて編集したい顧客を各項目から検索できます。
なにも入力せずに［検索］ボタンをクリックすると全ての顧客が表示されます。
項目名をクリックすると、ソート（並び替え）ができます。
また、項目名右の下矢印アイコンをクリックすると表示項目の絞り込みができます。
「顧客検索結果」画面にて編集したい顧客をクリックすると「顧客情報編集」画面が表示されます。
画面下部の「担当者一覧」から編集したい担当者名をクリックすると、「顧客担当者編集」画面が表示されます。
編集が完了したら、画面下部にある［登録］ボタンをクリックします。
※★がついている項目は必須項目です。
送付先を必要に応じ変更してください。登録した担当者は送付先選択欄に自動反映されます。
※送付先TO、CCは各5名まで登録できます。
［登録］ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると編集完了です。
顧客担当者を削除したい時は、「顧客担当者編集」画面下部にある［削除］ボタンをクリックします。
［削除］ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると削除完了です。
※「顧客情報編集」画面下部のボタンはユーザーの保有する権限ごとに異なります。
経営者・管理者・営業管理者には［削除］ボタンが表示されます。
営業担当者・経理担当者には［削除］ボタンは表示されません。