ヘルプ(顧客担当者情報編集)

メニュー項目の［各種設定］を開いて［顧客情報］をクリックすると、『顧客検索』画面が表示されます。
『顧客検索』画面にて編集したい顧客を各項目から検索できます。
なにも入力しないで、［検索］ボタンをクリックすると全ての顧客が表示されます。
項目名をクリックすると、ソート(並び替え)ができます。
また、項目名右の下矢印アイコンをクリックするとフィルター(絞り込み)ができます。
『顧客検索結果』画面にて編集したい顧客をクリックすると『顧客情報編集』画面が表示されます。
画面下部の［担当者一覧］から編集したい担当者名をクリックすると、『顧客担当者編集』画面が表示されます。
編集が完了したら、画面下部にある［登録］ボタンをクリックします。
※★項目は必須項目です。
送付先を必要に応じ変更してください。登録した担当者は送付先選択欄に自動反映されます。
※送付先TO,CCは5名まで登録できます。6名目を登録することはできません。
『顧客担当者編集』画面にて、すでに登録している担当者の送付設定を変更してから、送付先の編集・追加を行ってください。
(送付先設定は後から変更できます)
［登録］ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されるので、［OK］ボタンをクリックし、顧客担当者情報編集が完了します。
顧客担当者を削除したい時は、画面下部にある［削除］ボタンをクリックします。
［削除］ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されるので、［OK］ボタンをクリックすると削除完了です。
※『顧客編集』画面と各担当者の画面下部のボタンはユーザーごとに違います。
経営者・管理者・営業管理者には［削除］ボタンが表示されます。
営業担当者・経理担当者には［削除］ボタンは表示されません。