ヘルプ(注文請書発行)

案件が承認され、注文書が受理された案件のみ、メニュー項目の［注文確定処理］の［注文請書発行］に表示されます。
経理担当者・管理者・経営者が注文請書を発行できます。

メニュー項目の［注文確定処理］を開くと、［顧客］［協力会社・個人事業主］メニューが表示されます。［顧客］メニューを開き、［注文請書発行］をクリックすると、「注文請書発行対象案件」画面が表示されます。
項目名をクリックすると、ソート（並び替え）ができます。
また、項目名右の下矢印アイコンをクリックするとフィルター（絞り込み）ができます。
「注文請書発行対象案件」画面のスタッフ名をクリックすると「注文請書発行」画面が表示されます。
「注文請書発行」画面が表示され、契約内容を確認します。必要に応じて経理担当者コメントを入力し［コメント登録］ボタンをクリックします。確認ダイアログが表示されるため、［OK］ボタンをクリックすると経理担当者コメントが登録されます。
「発行日」欄では、当日以外に希望する発行日を選択することが可能です。
「関連ファイルアップロード」にて注文請書に関するファイルをアップロードすることができます。
※任意項目です。
「送付先（TO）」、「送付先（CC）」は案件承認時の選択項目が保持されます。必要に応じて、送付先を変更してください。
自動送付する場合は「自動送付選択」のチェックボックスをONにしてください。
※顧客の送付先設定を編集する場合、「顧客情報編集」画面の［担当者一覧］から担当者名をクリックし、「顧客担当者編集」画面から変更を行ってください。(顧客担当者情報を編集するには)
［顧客注文請書発行］ボタンをクリックします。確認ダイアログが表示されるため、［OK］ボタンをクリックすると発行が完了します。
発行、送付した全ての注文請書は［注文請書一覧/送付履歴］の「注文請書一覧」画面、「送付履歴」画面に表示されます。
自動送付を選択せず発行した場合、「注文請書一覧」画面にて確認、手動送付することができます。
発行が完了すると［注文請書一覧へ］［完了］ボタン、自動送付の場合は［送付履歴画面へ］［完了］ボタンが表示されます。
ダイアログの案内に合わせて移動してください。
引き続き発行作業を行う場合は［完了］ボタンをクリックすると「注文請書発行対象案件」画面にて作業を続けることができます。