案件が承認され、注文書が受理された案件のみ、メニュー項目の［注文確定処理］の［注文請書発行］に表示されます。
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メニュー項目の［注文確定処理］を開くと、［顧客］［協力会社・個人事業主］メニューが表示されます。［顧客］メニューを開き、［注文請書発行］をクリックすると、『注文確定処理』画面に移動し、注文請書発行対象案件が表示されます。
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項目名をクリックすると、ソート(並び替え)ができます。
また、項目名右の下矢印アイコンをクリックするとフィルター(絞り込み)ができます。
- 『注文確定処理』画面のスタッフをクリックすると『注文請書発行』画面が表示されます。
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『注文請書発行』画面が表示されたら、契約内容を確認し、経理コメントを入力し画面下部にある［コメント登録］ボタンをクリックします。
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［コメント登録］ボタンをクリックしたら、確認ダイアログが表示されるので、［OK］ボタンをクリックしたら経理コメントが登録されます。
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［発行日］欄では、当日以外に希望する発行日を選択することが可能です。
- ［関連ファイルアップロード］にて注文請書に関するファイルをアップロードすることができます。
※任意項目です。
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［送付先(TO)］、［送付先(CC)］は案件承認時の選択項目が保持されます。必要に応じて、送付先を変更してください
- 自動送付する場合は［自動送付選択］のチェックボックスをONにしてください。
※送付先を編集する場合は、『顧客情報編集』画面下部の［担当者一覧］にある担当者名から変更することができます。(顧客担当者情報を編集するには)
- ［顧客注文請書発行］ボタンをクリックすると発行が完了します。
- 発行、送付した全ての注文書は『注文請書一覧画面』『送付履歴画面』に表示されます。
- 自動送付を選択せず発行した場合、『注文請書一覧』画面にて確認、手動送付することができます。
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自動送付もしくは発行が完了すると『注文請書一覧』画面または、『注文請書送付履歴』画面へ移動できるダイアログが表示されます。
ダイアログの案内に合わせて移動してください。
引き続き発行作業を行う場合は［完了］ボタンをクリックすると『注文請書発行』画面にて作業を続けることができます。