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新規案件を登録するには
新規案件を登録するには
メニュー項目の[案件処理]を開き[新規案件]をクリックすると、『案件新規登録』画面が表示されます。
『案件新規登録』画面にて各項目を入力します。
※★項目は必須項目です。
顧客名の[選択]ボタンをクリックすると、『顧客検索』画面が表示され、『顧客検索結果』画面の顧客をクリックすると、[顧客名]に挿入されます。
[クリア]ボタンをクリックすると入力された顧客名がクリアされます。
請求書送付時の送付先は、『顧客情報編集』画面の担当者登録にて送付先を選択している場合、自動的に反映されます。必要に応じ、変更を行ってください。
※送付先を編集する場合は、『顧客情報編集』画面下部の[担当者一覧]にある担当者名から変更することができます。(
顧客担当者情報を編集するには
)
※『自社情報』画面の編集権限は、管理者・経営者のみです。権限を持った担当者に変更を依頼してください。
スタッフ名の[選択]ボタンをクリックすると、『スタッフ検索』画面が表示され、『スタッフ検索結果』画面のスタッフをクリックするとスタッフ名欄に挿入されます。
[クリア]ボタンをクリックすると、挿入されたスタッフ名がクリアされます。
基本単金が固定の案件は、[単金を固定にする]チェックボックスをONにしてください。 ONにすることで、[基準時間][精算単位][超過単金][控除単金]がグレーアウトし、0の入力が不要になります。
選択したスタッフの人材区分が「他社社員」または、「個人事業主」の場合は、基本単金が固定の案件は、[単金を固定にする]チェックボックスをONにしてください。 ONにすることで、[超過単金][控除単金]がグレーアウトし、0の入力が不要になります。
6と合わせて、[支払基本単金]欄にある、[単金を固定にする]チェックボックスをオンにすることで、[基準時間][精算単位][支払超過単金][支払控除単金]がグレーアウトし、単金固定での案件登録を行うことができます。
締め日が月末締めの案件は、[締め日]に“31”を入力します。
時給計算の案件の場合は、[基本単金][基準時間]に“0”を入力し、[超過単金][支払超過単金]に時給単金を入力します。
[入金サイト]はリストボックスになっています。
[支払サイト]もリストボックスになっています。選択したスタッフの人材区分が「他社社員」または、「個人事業主」の場合に選択することができます。
他の営業担当者の案件の場合は、営業担当者を変更します。
[選択]ボタンをクリックすると、『営業担当者一覧』画面が表示されるので担当者を選択します。
[案件承認依頼通知]にて、営業管理者、管理者に案件承認依頼のメールを送信するか選択することができます。
[案件承認後通知(申請者)]にて、案件承認後にメール通知するか選択することができます。
初期設定は、オンになっていますので、必要に応じて変更してください。
[自動送付選択]にて、勤怠情報承認後に請求書を自動送付するか選択できます。
※合算請求や発行日を変更する場合は、チェックをOFFにしてください。また、チェックをONにすると[送付先(TO)]は必須となります。
案件情報の入力が完了したら、画面下部にある[登録]ボタンをクリックします。
[登録]ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックしたら登録完了です。
仮登録したい場合には、画面下部にある[仮登録]ボタンをクリックします。
[仮登録]ボタンをクリックしたら、確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックしたら仮登録されます。
仮登録した案件は、[案件処理]の[未確定案件]にて再び入力できます。