ヘルプ(新規案件)

メニュー項目の［案件処理］－［新規案件］をクリックすると、「案件新規登録」画面が表示されます。
「案件新規登録」画面にて各項目を入力します。
※★項目は必須項目です。
顧客名の［選択］ボタンをクリックすると、「顧客検索」モーダルが表示されます。検索を行い、「顧客検索結果」から選択した顧客が「顧客名」に入力されます。
［クリア］ボタンをクリックすると、入力された顧客名がクリアされます。
請求書の送付先は、「顧客名」選択時に自動で反映されます。必要に応じて変更してください。「送付先（TO）」および「送付先（CC）」の［選択］ボタンをクリックして表示されるモーダルから変更が可能です。
※「顧客名」選択時に自動で反映される送付先は、任意の顧客の「顧客情報編集」画面－［担当者一覧］－「顧客担当者編集」画面で設定できます。(顧客担当者情報を編集するには)
※自社内の請求書送付先となる担当者は、「自社情報」画面で設定できます。「自社情報」を編集できる担当者（権限）は、管理者・経営者です。変更が必要な場合、該当権限を持つ担当者に依頼してください。
スタッフ名の［選択］ボタンをクリックすると、「スタッフ検索」モーダルが表示されます。検索を行い、「スタッフ検索結果」から選択したスタッフが「スタッフ名」に入力されます。
［クリア］ボタンをクリックすると、入力されたスタッフ名がクリアされます。　
基本単金が固定の案件は、「基本単金」入力欄横の［単金を固定にする］チェックボックスをONにしてください。［基準時間］［精算単位］［超過単金］［控除単金］がグレーアウトし、入力が不要になります。
※選択したスタッフの人材区分が他社社員または個人事業主の場合、［単金を固定にする］チェックボックスをONにした時にグレーアウトする項目は、［超過単金］［控除単金］の2項目です。
6と同様、［支払基本単金］入力欄横の［単金を固定にする］チェックボックスをONにすると、［支払超過単金］［支払控除単金］がグレーアウトし、入力が不要になります。
締め日が月末締めの案件の場合は、［締め日］に“31”を入力します。
時給計算の案件の場合は、［基本単金］［基準時間］に“0”を入力し、［超過単金］［支払超過単金］に時給単金を入力します。
「入金サイト」入力欄はリストボックスになっています。
9と同様、［支払サイト］もリストボックスになっています。選択したスタッフの人材区分が、他社社員または個人事業主の場合に選択することができます。
「営業担当者」欄には、案件作成者が自動で入力されています。他の営業担当者の案件の場合は、営業担当者を変更してください。
［選択］ボタンをクリックし、「営業担当者一覧」モーダルから営業担当者を選択できます。［クリア］ボタンをクリックすると、入力した営業担当者名がクリアされます。
「案件承認依頼通知」から、営業管理者、管理者への案件承認依頼通知メールの送信設定ができます。
「案件承認後通知」から、案件承認後のメール通知の送信設定ができます。
初期設定ではONになっているので、必要に応じて変更してください。
「自動送付選択」から、勤怠情報承認後の請求書の自動送付設定ができます。
※合算請求や発行日を変更する場合は、チェックをOFFにしてください。また、チェックをONにすると［送付先（TO）］は必須となります。
案件情報の入力が完了したら、画面下部にある［登録］ボタンをクリックします。
［登録］ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックして登録完了です。
仮登録したい場合は、画面下部にある［仮登録］ボタンをクリックします。
［仮登録］ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。［OK］ボタンをクリックして仮登録されます。
仮登録した案件は、［案件処理］－［未確定案件］から再び編集できます。