ヘルプ
Toggle navigation
ご利用前の準備
トップ
案件処理
注文確定処理
月次処理
ダウンロード
経営分析機能
各種設定
お問い合わせ
TOP
注文確定処理
注文請書一覧から注文請書を送付/再送付するには
注文請書一覧から注文請書を送付/再送付するには
メニュー項目の[注文確定処理]を開くと、[顧客][協力会社・個人事業主]メニューが表示されます。[顧客]メニューを開き、[注文請書一覧/送付履歴]をクリックすると、『注文請書一覧』画面が表示されます。
『注文請書一覧』画面にて各項目を入力し検索すると、検索項目に該当する注文請書一覧が表示されます。
項目名をクリックすると、ソート(並び替え)ができます。
また、項目名右の下矢印アイコンをクリックするとフィルター(絞り込み)ができます。
必要があれば発行日、送付(TO)、送付先(CC)、関連ファイルの修正、更新を行います。
[注文請書プレビュー]ボタンから注文請書の内容を確認し、必要があればボタンからダウンロードや印刷を行います。
プレビュー画面では、[Excelダウンロード]ボタンを押すと、Excelファイルが、プレビュー画面のダウンロードアイコンをクリックすると、PDFファイルをダウンロードすることができます。
その後、[送付]ボタンを押し送付します。
※送付先(TO)が1人も選ばれていない場合は送付できません。
一度送付した注文請書は送付状態が済に変わり、[再送付]ボタンから再送付ができます。その際、4と同様に必要があれば発行日、送付先(TO)、送付先(CC)、関連ファイルの修正、更新を行うことができます。
送付した全ての注文請書は『送付履歴』画面に表示されます。