［入金・支払サイト日］1〜99の範囲で入力してください。
［翌月・翌々月］翌月or翌々月＋1～31の範囲で入力してください。
※必須項目以外入力しない項目がある場合は、その列を未入力にしてください。
※生年月日を入力する際は、yyyy/mm/ddの形式で入力してください。(一桁月日の場合は頭に“0”はいりません。)
※顧客、協力会社の［送付先］を入力する際は下記のように数字で入力してください
［送付先］送らない:1、TO:2、CC：3
※スタッフ情報を入力する際、［性別］［人材区分］は下記のように数字で入力してください。
［性別］男:0、女:1
［人材区分］正社員:2、契約社員:3、派遣社員:4、パート・アルバイト:5、他社社員:6、個人事業主:7
※他社社員のスタッフを登録する際は、協力会社IDが必要になります。先に、協力会社をCloud staffに登録してから、スタッフ登録を行ってください。
協力会社を登録する方法はこちらを確認してください→(
協力会社を新規登録するには)
［協力会社ID］は下記のように数字で入力してください。
［協力会社ID］153
※協力会社IDは、メニュー項目［各種設定］［協力会社検索］から［検索］ボタンをクリックして表示される、『協力会社検索結果』画面、または『協力会社情報編集』画面から確認することができます。
インポートするCSVファイルの入力が終わったら、インポートするCSVファイルの種類を選択して、［ファイルを選択］ボタンをクリックすると、『ファイル選択』画面が表示されます。
『ファイル選択』画面にてインポートするCSVファイルを選択して、［開く］ボタンをクリックします。
［アップロード］ボタンをクリックすると、CSVファイルの内容がチェックされます。
エラーがない場合、選択した顧客・スタッフ・案件・担当者情報が登録されます。
一つでもエラーがある場合、全てのデータが登録されません。
案件をCSVインポートした場合は、直接登録されず、一時仮登録されます。
正式に登録するには、メニュー項目の［案件処理］を開いて［未確定案件］から対象案件を開き、必須項目を入力し、改めて登録する必要があります。