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案件一覧を確認するには

  1. ログイン後表示されるトップ画面、ToDoリストの下に表示されます。
    また、メニュー項目から、［トップ］-［案件一覧］をクリックすると［全案件一覧］画面、または［担当案件一覧］画面が表示されます。
  2. 項目名をクリックすると、ソート(並び替え)ができます。また、項目名右の下矢印アイコンをクリックするとフィルター(絞り込み)ができます。
  3. ［顧客先］［スタッフ名］［協力会社名］［案件名］［営業担当者］［契約期間］［単金変更日］［基本単金］［前回基本単金］を確認することができます。
  4. 項目の、［顧客名］［スタッフ名］［案件名］はクリックすることができます。
    それぞれ、［顧客名］-『顧客情報編集』画面へ。［スタッフ名］-『スタッフ編集』画面へ。［案件名］-『案件情報』画面へ遷移します。

    ※ログインする権限により、表示される案件は異なります。
    営業担当者は、［担当案件一覧］画面が表示され、担当案件のみ表示されます。
    経営者、管理者、経理担当者は、［全案件一覧］画面が表示され、すべての案件が表示されます。