案件の検索をするには

  1. メニュー項目の[案件処理]-[検索]をクリックすると、「案件検索」画面が表示されます。
  2. スタッフ名、顧客名、営業担当者、対象年月、処理状況を検索条件として指定することができます。
    対象年月・処理状況はリストボックスになっています。
  3. 営業担当者は、[選択]ボタンをクリックして表示される「営業担当者一覧」モーダルから選択できます。[クリア]ボタンをクリックすると、入力した営業担当者名がクリアされます。
  4. [検索]ボタンをクリックすると「案件検索結果」画面が表示されます。
    検索条件を指定せずに[検索]ボタンをクリックすると、全ての案件が表示されます。
  5. 項目名をクリックすると、ソート(並び替え)ができます。また、項目名右の下矢印アイコンをクリックすると表示項目の絞り込みができます。
  6. 「案件検索結果」画面のスタッフ名をクリックすると、「案件情報」画面が表示されます。