案件の契約を更新するには

対象案件の契約期間が、1ヶ月を切った案件のみ更新ができます。
  1. メニュー項目の[案件処理]を開き[案件更新]をクリックすると、『案件処理』画面にて自分が担当の案件更新対象案件が表示されます。
  2. 『案件処理』画面で、スタッフをクリックすると『案件更新』画面が表示されます。
    [スタッフ名]・[顧客名]をクリックするとスタッフ・顧客のソート(五十音順)ができます。
  3. 『案件更新』画面では、契約期間の終了のみ変更ができます。
    [契約条件を変更して更新] のチェックボックスにチェックを入れると、契約期間の開始を含め、案件の内容を変更して更新ができます。
  4. 案件の条件を変更したら、画面下部にある[登録]ボタンをクリックします。
    ※契約期間の開始の変更は元の契約期間の開始年月日より新しい年月日でなくてはなりません。
     契約期間の終了の変更は元の契約期間の終了及び変更した契約期間の開始より新しい年月日でなくてはなりません。
  5. [案件承認依頼メール通知先]にて、営業管理者、管理者、経営者に案件承認依頼のメールを送信するか選択することができます。
  6. [登録]ボタンをクリックしたら、確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックしたら更新完了です。
    ※更新後は再度承認が必要です。