案件を承認するには

営業担当者が案件新規登録・修正登録するとメニュー項目の[案件処理]の[案件承認]に対象案件が表示されます。
  1. メニュー項目の[案件処理]を開き[案件承認]をクリックすると、『案件処理』画面に承認対象案件が表示されます。
  2. 『案件処理』画面にてスタッフをクリックすると、『案件承認』画面が表示されます。
    [スタッフ名]・[顧客名]をクリックするとソート(五十音順)ができます。
  3. 『案件承認』画面にて契約内容を確認し経理担当者に伝えたい事などを営業管理者コメントに入力し、画面下部にある[登録]ボタンをクリックします。
  4. [登録]ボタンをクリックしたら、確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックしたら営業担当者コメントが登録されます。 コメントがない時やコメント登録後は[承認]ボタンをクリックします。
  5. [承認]ボタンをクリックしたら、確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックしたら承認完了です。
  6. 承認しない場合は [差し戻し]ボタンをクリックします。
  7. [差し戻し]ボタンをクリックしたら、確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックしたら差し戻し完了です。
  8. 差し戻された案件は、[案件処理]の[未確定案件]に表示されます。