営業担当者が案件新規登録・修正登録するとメニュー項目[案件処理]の[案件承認]に対象案件が表示されます。
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メニュー項目の[案件処理]を開き[案件承認]をクリックすると、『案件処理』画面に承認対象案件が表示されます。
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項目名
をクリックすると、ソート(並び替え)ができます。また、項目名右の下矢印アイコンをクリックするとフィルター(絞り込み)ができます。
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『案件処理』画面にてスタッフをクリックすると、『案件承認』画面が表示されます。
- 『案件承認』画面にて契約内容を確認します。
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[自動送付選択]や[送付先]の変更が必要な場合は、[差し戻し]ボタンを押し、担当者に修正を依頼してください。
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経理担当者に伝えたい事などを営業管理者コメントに入力し、画面下部にある[コメント登録]ボタンをクリックします。
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[コメント登録]ボタンをクリックしたら、確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックしたら営業管理者コメントが登録されます。
コメントがない時やコメント登録後は[承認]ボタンをクリックします。
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[承認]ボタンをクリックしたら、確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックしたら承認完了です。
- 承認しない場合は [差し戻し]ボタンをクリックします。
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[差し戻し]ボタンをクリックすると案件差し戻し用のコメントモーダルが表示されます。
必要に応じて差し戻し理由や担当者名などを記入してください。200字まで入力することができます。
このコメントは、差し戻し通知に設定されている、担当者宛てのメールに記載されます。
[差し戻し]ボタンをクリックしたら差し戻し完了です。コメントを入力せず、 [差し戻し]ボタンをクリックして差し戻すことも可能です。
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差し戻された案件は、[案件処理]の[未確定案件]に表示されます。