未確定案件を修正/削除するには

案件の仮登録、差し戻し、取り下げされた案件が、メニュー項目の[案件処理]の[未確定案件]に対象案件が表示されます。
  1. メニュー項目の[案件処理]を開き、[未確定案件]をクリックすると、『案件処理』画面に自分が担当の未確定案件が表示されます。
  2. 『案件処理』画面で、スタッフをクリックすると『案件修正/削除』画面が表示されます。
    キャンセルボタンをクリックするとTOP画面に戻ります。
    [スタッフ名]・[顧客名] をクリックするとスタッフ・顧客のソート(五十音順)ができます。
  3. 『案件修正/削除』画面にて修正箇所を修正したら、画面下部にある [登録] ボタンをクリックします。
    ※契約期間の開始の変更は元の契約期間の開始年月日より新しい年月日でなくてはなりません。
  4. [案件承認依頼]メール通知先にて、営業管理者、管理者、経営者に承認依頼のメールを送信するか選択ができます。
  5. [登録]ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックしたら修正完了です。
    ※案件修正後は、再度承認が必要です。
  6. 案件を削除したい場合は、画面下部にある[削除]ボタンをクリックします。
  7. [削除]ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックしたら削除完了です。