顧客情報を編集するには

  1. メニュー項目の[メンテナンス]を開いて[顧客情報]をクリックすると、『顧客検索』画面が表示されます。
  2. 『顧客検索』画面にて編集したい顧客を各項目から検索できます。
    なにも入力しないで、[検索]ボタンをクリックすると全ての顧客が表示されます。
  3. 『顧客検索』結果画面にて編集したい顧客をクリックすると『顧客情報編集』画面が表示されます。
    [顧客名]をクリックすると、顧客のソート(五十音順)ができます。
    URLをクリックすると、登録されたアドレスのサイトが表示されます。
  4. 編集が完了したら、画面下部にある[登録]ボタンをクリックします。
    ※赤字項目は必須項目です。
  5. [登録]ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックしたら顧客情報が編集され登録されます。
  6. 顧客を削除したい時は、画面下部にある[削除]ボタンをクリックします。
  7. [削除]ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックしたら削除完了です。
  8. [営業担当者登録]ボタン、[経理担当者登録]ボタンをクリックすると営業担当者・経理担当者を新規に登録する事ができます。
    ※「顧客営業担当者を登録するには」「顧客経理担当者を登録するには」を参照して下さい。
    ※『顧客編集』画面と各担当者の画面下部のボタンはユーザーごとに違います。
    経営者・管理者・営業管理者には[削除]ボタンが表示されます。
    営業担当者・経理担当者には[削除]ボタンは表示されません。
  9. 営業担当者・経理担当者の名前をクリックすると各編集画面が表示されます。
  10. 情報を入力したら画面下部にある[登録]ボタンをクリックします。
  11. [登録]ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックしたら営業担当者・経理担当者情報が編集され登録されます。
  12. 営業担当者・経理担当者を削除したい時は、各編集画面下部にある[削除]ボタンをクリックします。
  13. [削除]ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックしたら削除完了です。